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前些日子和幾個(gè)做磨料生意的老朋友聚餐,聊起今年的行情。做耐火材料的老王抿了口酒說(shuō):“去年這時(shí)候棕剛玉微粉還愁銷(xiāo)路,今年開(kāi)春突然就緊俏起來(lái)了,倉(cāng)庫(kù)里壓了兩年的貨都出清了?!迸赃呑鐾扛侥ゾ叩睦详惤釉?huà):“可不是嘛,我們廠現(xiàn)在最頭疼的就是穩(wěn)定貨源,價(jià)格漲了15%不說(shuō),好些規(guī)格還經(jīng)常斷貨?!边@頓飯后,我特意跑了幾個(gè)產(chǎn)區(qū)看了看,發(fā)現(xiàn)棕剛玉微粉這個(gè)看似傳統(tǒng)的行業(yè),正在經(jīng)歷一場(chǎng)靜悄悄的變化。
市場(chǎng)需求:從“大路貨”到“精專(zhuān)特”
你要是三年前問(wèn)采購(gòu)商要什么樣的棕剛玉微粉,多半會(huì)聽(tīng)到“價(jià)格便宜、能用就行”這類(lèi)回答。現(xiàn)在可不一樣了。上個(gè)月我在鄭州磨料展會(huì)上轉(zhuǎn)了一圈,發(fā)現(xiàn)十個(gè)客戶(hù)里有七八個(gè)都在問(wèn):“有沒(méi)有適合3C產(chǎn)品拋光的專(zhuān)用微粉?”“光伏切片用的低磁性微粉什么價(jià)?”
這種變化背后是制造業(yè)的整體升級(jí)。以前用棕剛玉微粉的大頭是耐火磚、普通砂輪這些“糙活兒”,現(xiàn)在越來(lái)越多的需求來(lái)自精密制造領(lǐng)域。東莞一家手機(jī)外殼加工廠的采購(gòu)經(jīng)理跟我說(shuō):“我們測(cè)試了五家供應(yīng)商的微粉,最后選定那家價(jià)格最貴的,為什么?因?yàn)樗麄兊腇240微粉粒徑分布特別集中,處理過(guò)的鋁合金邊框光澤度就是不一樣?!杯h(huán)保要求也在重塑需求結(jié)構(gòu)。河南不少耐火材料廠去年開(kāi)始改造窯爐,需要熱震穩(wěn)定性更好的高端微粉。山西一家耐火材料廠技術(shù)負(fù)責(zé)人告訴我:“環(huán)保限產(chǎn)倒逼我們做高附加值產(chǎn)品,現(xiàn)在用每噸12000元的微粉做出口產(chǎn)品,利潤(rùn)比用七八千的做普通產(chǎn)品還高?!?/span>
細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)窗口
精密拋光市場(chǎng)這幾年增速最快。隨著消費(fèi)電子、智能穿戴設(shè)備外殼材質(zhì)多樣化,從傳統(tǒng)的鋁合金到現(xiàn)在的陶瓷背板、藍(lán)寶石玻璃表鏡,都需要特定規(guī)格的棕剛玉微粉。有廠家開(kāi)發(fā)出球形化處理的微粉,雖然價(jià)格比普通產(chǎn)品貴40%,但在曲面拋光時(shí)不易產(chǎn)生劃痕,很受高端制造企業(yè)歡迎。
光伏產(chǎn)業(yè)這個(gè)賽道出人意料。單晶硅片切割用的金剛線(xiàn)雖然唱主角,但在硅棒截?cái)?、邊緣處理環(huán)節(jié),特定粒度的棕剛玉微粉仍有不可替代的優(yōu)勢(shì)。洛陽(yáng)一家供應(yīng)商去年專(zhuān)門(mén)為光伏企業(yè)開(kāi)發(fā)了低鈉含量的微粉,解決了傳統(tǒng)產(chǎn)品在切割過(guò)程中易產(chǎn)生沾污的問(wèn)題,單品利潤(rùn)率比普通產(chǎn)品高出20個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)保領(lǐng)域的需求是個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著工業(yè)廢水處理要求提高,用作過(guò)濾介質(zhì)支撐層的棕剛玉微粉用量逐年增加。這類(lèi)應(yīng)用對(duì)微粉的酸洗純度要求極高,雖然用量不算最大,但毛利率可觀。
供應(yīng)端的三重壓力
需求起來(lái)了,供應(yīng)端卻有點(diǎn)跟不上趟。我在貴州幾個(gè)產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍面臨三重壓力:原料成本是最直接的。鋁礬土價(jià)格這兩年像坐過(guò)山車(chē),優(yōu)質(zhì)礬土漲幅超過(guò)30%。遵義一家中型生產(chǎn)廠的老板算賬給我聽(tīng):“原料漲、電價(jià)漲、人工漲,可客戶(hù)總想壓價(jià),我們這些不上不下的企業(yè)最難熬。”
環(huán)保投入成了硬門(mén)檻。原先很多小廠靠簡(jiǎn)化水洗、酸洗工序來(lái)控制成本,現(xiàn)在環(huán)保督察常態(tài)化,不投幾百萬(wàn)元上環(huán)保設(shè)施根本開(kāi)不了工。安陽(yáng)周邊去年就關(guān)了十幾家小作坊,雖然短期造成供應(yīng)緊張,長(zhǎng)期看倒是促進(jìn)了行業(yè)整合。技術(shù)人才青黃不接。棕剛玉微粉的分級(jí)是個(gè)經(jīng)驗(yàn)活,老師傅眼看要退休,年輕人不愿意進(jìn)車(chē)間。山東一家老牌企業(yè)為了留住分級(jí)老師傅,開(kāi)出了比管理層還高的工資,還配了倆徒弟跟著學(xué)。
價(jià)格曲線(xiàn)的微妙變化
市場(chǎng)敏感的人會(huì)發(fā)現(xiàn),棕剛玉微粉的價(jià)格體系正在重構(gòu)。以前是“規(guī)格越細(xì)價(jià)格越高”的單一模式,現(xiàn)在是按用途細(xì)分定價(jià)。同樣是W40微粉,普通耐火材料用的可能賣(mài)8500元/噸,而手機(jī)拋光專(zhuān)用的能賣(mài)到14000元/噸。更值得注意的是賬期變化。傳統(tǒng)上這個(gè)行業(yè)普遍采用“先貨后款”,現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商開(kāi)始硬氣起來(lái)。浙江一家做高端微粉的企業(yè)銷(xiāo)售總監(jiān)透露:“我們的拋光專(zhuān)用微粉,現(xiàn)在都是款到發(fā)貨,最長(zhǎng)的賬期不超過(guò)15天?!边@反映出市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品的認(rèn)可度在提高。
技術(shù)發(fā)展的幾個(gè)苗頭
跑了幾家技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè),我注意到幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì):
粒徑控制越來(lái)越精準(zhǔn)。以前說(shuō)“325目微粉”,可能從280目到350目的顆粒都有?,F(xiàn)在領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)能做到正負(fù)20目以?xún)?nèi)的窄分布,這對(duì)精密加工意義重大。有廠家研發(fā)了氣流分級(jí)與靜電分級(jí)結(jié)合的工藝,雖然設(shè)備投入大,但產(chǎn)品賣(mài)價(jià)能提高25%。
顆粒形貌優(yōu)化成為新賽道。傳統(tǒng)破碎法生產(chǎn)的微粉棱角分明,現(xiàn)在通過(guò)改進(jìn)破碎工藝和增加整形工序,可以生產(chǎn)出球形度更高的產(chǎn)品。這類(lèi)微粉在精密拋光時(shí)劃傷率能降低30%以上,雖然生產(chǎn)成本增加10%,但市場(chǎng)溢價(jià)能達(dá)到30-40%。表面改性開(kāi)始從實(shí)驗(yàn)室走向生產(chǎn)線(xiàn)。通過(guò)表面包覆或化學(xué)處理,改善微粉在不同介質(zhì)中的分散性。比如水性?huà)伖鉂{料用的微粉,經(jīng)過(guò)親水改性后,懸浮穩(wěn)定性明顯改善,已經(jīng)開(kāi)始在少數(shù)高端應(yīng)用場(chǎng)景替代進(jìn)口產(chǎn)品。
區(qū)域格局悄然生變
傳統(tǒng)上棕剛玉微粉的生產(chǎn)集中在河南、貴州、山西等礬土資源豐富的地區(qū)。但現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)有趣的現(xiàn)象——需求地開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)能。江蘇、廣東等地的一些企業(yè),從原料地采購(gòu)棕剛玉塊,在當(dāng)?shù)丶庸こ晌⒎?。雖然原料運(yùn)輸成本增加了,但貼近客戶(hù)、快速響應(yīng)、節(jié)省成品運(yùn)輸損耗等優(yōu)勢(shì)明顯。蘇州一家這樣的企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō):“我們離客戶(hù)就幾十公里,早上下單下午就能送到,還能根據(jù)客戶(hù)需求做小批量定制,這是產(chǎn)地企業(yè)做不到的?!?/span>
未來(lái)三到五年的展望
和行業(yè)里的老師傅、年輕技術(shù)員、企業(yè)老板聊了一圈,我對(duì)這個(gè)行業(yè)的未來(lái)有這么幾個(gè)判斷:
兩極分化會(huì)越來(lái)越明顯。一端是規(guī)?;髽I(yè),靠成本控制和穩(wěn)定供應(yīng)吃下大宗市場(chǎng);另一端是專(zhuān)業(yè)化企業(yè),在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域做深做精。中間那些“樣樣通、樣樣松”的企業(yè),生存空間會(huì)越來(lái)越小。技術(shù)服務(wù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。單純賣(mài)產(chǎn)品的利潤(rùn)空間會(huì)持續(xù)受壓,能夠提供應(yīng)用解決方案的企業(yè)將獲得溢價(jià)。已經(jīng)有企業(yè)在組建專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì),幫客戶(hù)優(yōu)化使用工藝,這種“產(chǎn)品+服務(wù)”的模式很可能是未來(lái)的方向。
綠色制造不是口號(hào)而是生存必需。從原料的綠色開(kāi)采到生產(chǎn)的節(jié)能降耗,再到產(chǎn)品的可回收利用,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)保要求會(huì)越來(lái)越高。提前布局綠色技術(shù)的企業(yè),未來(lái)會(huì)獲得政策支持和市場(chǎng)青睞。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將更加直接。以前國(guó)內(nèi)企業(yè)主要和國(guó)際品牌的中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始在高端領(lǐng)域短兵相接。有家企業(yè)告訴我,他們的光伏用微粉已經(jīng)出口到韓國(guó)、臺(tái)灣,價(jià)格比當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品低15%,性能卻不相上下。
給不同玩家的建議
對(duì)于生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在的關(guān)鍵不是盲目擴(kuò)產(chǎn)能,而是找準(zhǔn)自己的定位。有技術(shù)積累的可以在細(xì)分領(lǐng)域做“隱形冠軍”,有成本優(yōu)勢(shì)的可以主攻規(guī)?;袌?chǎng)。但無(wú)論走哪條路,環(huán)保投入和技術(shù)研發(fā)都不能省。
對(duì)于采購(gòu)企業(yè),要改變單純比價(jià)的習(xí)慣。建立供應(yīng)商分級(jí)管理體系,與核心供應(yīng)商形成戰(zhàn)略合作。有個(gè)做磨具的老板說(shuō)得好:“找到一家靠譜的供應(yīng)商,比每次采購(gòu)省那幾百塊錢(qián)重要多了?!睂?duì)于新進(jìn)入者,這個(gè)行業(yè)還有機(jī)會(huì),但門(mén)檻不低。要么帶技術(shù)進(jìn)來(lái),要么帶資金進(jìn)來(lái),如果兩頭都不占,建議三思而后行?,F(xiàn)在做得好的企業(yè),要么有幾十年的經(jīng)驗(yàn)積累,要么有持續(xù)的研發(fā)投入,想靠簡(jiǎn)單的復(fù)制模仿成功越來(lái)越難。
棕剛玉微粉這個(gè)行業(yè),就像它的產(chǎn)品一樣——看起來(lái)普普通通,卻在制造業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)默默發(fā)揮著作用。它的變化,某種程度上是中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的縮影。那天聚餐結(jié)束時(shí),做耐火材料的老王感慨:“干了二十年,從沒(méi)像現(xiàn)在這樣覺(jué)得需要學(xué)習(xí)這么多新東西。”是啊,市場(chǎng)需求在變、技術(shù)在變、競(jìng)爭(zhēng)格局在變,唯一不變的就是變化本身。但萬(wàn)變不離其宗的是,最終能在市場(chǎng)上站穩(wěn)腳跟的,永遠(yuǎn)是那些能夠?yàn)榭蛻?hù)創(chuàng)造真實(shí)價(jià)值的產(chǎn)品和企業(yè)。棕剛玉微粉如此,其他行業(yè)又何嘗不是呢?